1級ファイナンシャル・プランニング技能士 掛越直樹メールマガジン「無料では言えないここだけの話」

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創刊日: 2019年5月13日

1~5までを軸に記事を構成していきます。(あと何か変わった出来事があれば雑感として書くこともあります) 1.先週のマーケットの振り返り 2.先週、気になった日経新聞記事 3.役立つ投資のアノマリー 4.私が読んだおすすめの一冊 5.銀行員時代のこぼれ話


著者プロフィール

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、元メガバンク富裕層営業担当。慶應義塾大学卒、都市銀行入行。法人・国際業務を経て、個人FP業務に従事。6期連続で全国上位10%のリテールカンパニー長賞受賞。内、1期は外貨預金の項目で全国1位。その高い実績を買われ、邦銀初の富裕層ビジネスに参画。富裕層営業担当として金融資産1億円以上の富裕層約3000人と面談。その後退職し、独立。現在、資産運用相談やビジネスパーソンの営業支援など幅広いコンサルティング業務を行っている。著書に「営業マンはお金もちをねらえ!」(日本経済新聞出版社)、「トップ0.1%の超富裕層だけが知っているお金の哲学」(KADOKAWA)、「お金持ちはなぜ、お金持ちになれたのか」(SBクリエイティブ)、「なぜかお金持ちを引きつける経済トークの磨き方」(秀和システム)がある。


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